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消費電子概念5日盤中走勢活躍，截至發稿，凱旺科技漲超12%，華映科技、合力泰、瀛通通訊、捷榮技術、實益達等漲停，信維通信漲超8%。值得注意的是，捷榮技術已連續5個交易日漲停，華映科技4日斬獲3板。
消息面上，工業和信息化部、財政部近日聯合印發《電子信息制造業2023—2024年穩增長行動方案》。《行動方案》提出，2023—2024年計算機、通信和其他電子設備制造業增加值平均增速5%左右，電子信息制造業規模以上企業營業收入突破24萬億元。
8月29日，華為推出“HUAWEI Mate 60 Pro先鋒計劃”，最新旗艦機型Mate 60 Pro在華為官方電商平臺低調上線，售價6999元起，引發用戶搶購熱潮。在技術與配置方面，Mat60 Pro支持衛星通話，華為官方稱是全球首款支持衛星通話的大眾智能手機。此外，華為Mate 60 Pro搭載了鴻蒙4操作系統，接入盤古人工智能大模型，在閃拍、肖像、微距等場景下的全焦段拍攝體驗上有更出色的表現，XMAGE影像更進一步。
華福證券指出，安卓系高端手機回歸一掃行業悲觀情緒，國產芯片自主可控信心提升。據IDC數據，2023年第二季度中國智能手機出貨量為6570萬部與一季度基本持平。從品牌市占率來看，華為已經重回市占率排名前五，與小米并列擁有13%的市場份額，二季度銷量同比增長76.1%。此次華為回歸一掃過去一段時間籠罩在市場上的悲觀情緒，有望提升消費者的換機需求，為下半年智能手機復蘇增添動力。
華金證券表示，華為作為中國高端手機代表廠商，Mate 60 Pro發布或將引領國內高端機發展趨勢，有望加速帶動中國智能手機回暖，加速產業鏈上下游景氣度恢復。建議關注華為手機硬件、盤古大模型及鴻蒙系統相關產業鏈廠商。建議關注零部件廠商；BMS芯片：南芯科技、美芯晟、圣邦股份；射頻芯片：卓勝微，唯捷創芯；攝像頭芯片及模組：韋爾股份、歐菲光；音頻馬達驅動芯片：艾為電子等；指紋識別芯片：匯頂科技；電子元器件：順絡電子；存儲芯片：兆易創新等。同時建議關注下游先進封測領域景氣度回升以及AI帶來的先進封測投資機遇：通富微電、長電科技以及甬硅電子等。
（來源：證券時報）
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