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金吾財訊 | 中信證券表示，海外云廠商2026年AI資本開支同比高增長，算力需求及性能持續提升，服務器相關材料量價齊升，市場空間保持高增長。云端高景氣背景下，應用端如智能終端、低軌衛星等領域將接力發展，貢獻長期需求。該機構認為，當前供應鏈關系及產能匹配度為下一階段樹脂企業的利潤增長核心要素，海外領先高頻高速樹脂企業擴產步伐較慢，國內企業將承接增量份額，料將取得高于行業增速的利潤增長。該機構推薦高頻高速樹脂龍頭企業。